如今，殼牌已經(jīng)成為全球最大的LNG貿(mào)易公司，2016年銷售LNG5700萬(wàn)噸，占全球份額的20%，并且增長(zhǎng)勢(shì)頭還有望增加。日前，殼牌在京發(fā)布了《液化天然氣前景》報(bào)告中文版，并召開(kāi)LNG貿(mào)易論壇，與業(yè)內(nèi)人士共同探討LNG貿(mào)易的未來(lái)。
根據(jù)殼牌發(fā)布的報(bào)告表明，2016年全球LNG供需基本持平，亞洲與中東的新需求超過(guò)預(yù)期，并消化掉澳大利亞新增長(zhǎng)的LNG供應(yīng)量。其中，中國(guó)與印度將成為L(zhǎng)NG需求增長(zhǎng)最大的國(guó)家，并拉動(dòng)LNG的供給。另外，新增LNG進(jìn)口國(guó)也將促進(jìn)全球LNG需求的增長(zhǎng)。為此，殼牌天然氣一體化及新能源業(yè)務(wù)執(zhí)行董事魏思樂(lè)表示: “ 我們預(yù)計(jì) 2015-2030 年間 LNG 需求量的年均增速將達(dá)到 4-5%， 預(yù)計(jì)是天然氣的兩倍。”
殼牌認(rèn)為絕大數(shù)LNG需求增長(zhǎng)將來(lái)自亞洲，尤其是中國(guó)和印度，并且在2035年后，東南亞的國(guó)家也將成為L(zhǎng)NG進(jìn)口國(guó)。為此，cippe組委會(huì)記者現(xiàn)場(chǎng)采訪了殼牌天然氣貿(mào)易執(zhí)行副總裁Steve HiLL先生。
報(bào)告顯示，LNG新項(xiàng)目投資在減少，殼牌是否會(huì)增加投資？
Steve Hill：
在過(guò)去兩年中LNG項(xiàng)目的投資確實(shí)有所下滑，與LNG市場(chǎng)因素和整體能源市場(chǎng)有關(guān)。總之，LNG的投資放緩主要受制于客戶簽訂長(zhǎng)期合約的意愿，當(dāng)我們看到客戶所簽訂的長(zhǎng)期合約有所減少時(shí)，自然而然，LNG的投資也會(huì)放緩或減少。所以，整個(gè)行業(yè)現(xiàn)在要努力做的事就是不斷降低成本結(jié)構(gòu)，在下一波投資高潮來(lái)到時(shí)，能夠進(jìn)行有競(jìng)爭(zhēng)力的投資。殼牌也在非常努力地降低我們下一輪所投資項(xiàng)目的成本結(jié)構(gòu)。我們?cè)诟鱾€(gè)方面，各個(gè)地區(qū)都在不斷研究下一步可能進(jìn)行的LNG供給方面投資，包括加拿大西部、美國(guó)、海灣地區(qū)、東非以及俄羅斯地區(qū)。
同時(shí)，我們也非常幸運(yùn)，上述天然氣的供給區(qū)有殼牌的位置。但具體在下一輪投資當(dāng)中選擇哪些地區(qū)和項(xiàng)目還沒(méi)有決定，殼牌需要非常謹(jǐn)慎地思考和選擇合適的項(xiàng)目、合適的時(shí)間以及以合適的結(jié)構(gòu)進(jìn)行投資。同時(shí)殼牌也會(huì)隨時(shí)關(guān)注供給與需求方面的全球LNG項(xiàng)目，包括小規(guī)模的LNG液化項(xiàng)目和未來(lái)可能建立的LNG供給網(wǎng)絡(luò)。
2016年美國(guó)已對(duì)外出口LNG，未來(lái)會(huì)在全球LNG貿(mào)易中扮演什么角色？
Steve Hill：
美國(guó)將會(huì)成為全球LNG市場(chǎng)上的一個(gè)主要LNG提供商。僅僅在兩年之前，美國(guó)沒(méi)有向全世界供給任何LNG，但五年之后的預(yù)測(cè)是美國(guó)出口天然氣將占全世界天然氣供給的20%。美國(guó)不僅僅是給整個(gè)LNG市場(chǎng)帶來(lái)更多的供給量，而會(huì)采取更多的商業(yè)結(jié)構(gòu)，以更大的透明度和靈活性來(lái)贏得市場(chǎng)。來(lái)自美國(guó)亨利港口的LNG價(jià)格比較透明，同時(shí)美國(guó)LNG的生產(chǎn)成本、液化成本也非常透明，轉(zhuǎn)讓業(yè)內(nèi)企業(yè)很容易就知道美國(guó)LNG的成本。
現(xiàn)在，由于出售LNG的公司類型發(fā)生了變化，導(dǎo)致商業(yè)結(jié)構(gòu)也出現(xiàn)新的變化。除美國(guó)之外，其他主要國(guó)際石油公司或者其他國(guó)家政府石油公司，在市場(chǎng)上接受的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)隨行就市來(lái)供給LNG。美國(guó)的主要供應(yīng)方是LNG基礎(chǔ)設(shè)施開(kāi)發(fā)的公司。這些公司采用基于成本加成的定價(jià)方式。所以，美國(guó)加入LNG供給市場(chǎng)確實(shí)改變了整體市場(chǎng)的情況，但高透明度和貿(mào)易靈活性對(duì)于LNG市場(chǎng)是有好處的。
請(qǐng)您介紹下目前殼牌在LNG貿(mào)易中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
Steve Hill：
殼牌在LNG貿(mào)易的成本方面更具優(yōu)勢(shì)。第一，我們的體量規(guī)模以及資金量決定了我們不依賴融資去投資新項(xiàng)目。第二，我們有一系列非常好的投資項(xiàng)目，以及卓越的技術(shù)實(shí)力、項(xiàng)目管理能力，使得LNG成本結(jié)構(gòu)較低。第三，殼牌在LNG方面體量龐大，在很多市場(chǎng)都有布局，讓我們的銷售更具靈活性。第四，我們不斷鞏固自己市場(chǎng)地位，創(chuàng)造新的LNG需求，包括各種油品燃料對(duì)LNG的需求，不單是銷售LNG。
2016年殼牌在LNG供給方面做了哪些貢獻(xiàn)，根據(jù)報(bào)告是否會(huì)有新的布局計(jì)劃？
Steve Hill：
2016年殼牌實(shí)現(xiàn)了5700萬(wàn)噸的LNG貿(mào)易，包含了合資項(xiàng)目，但大部分是來(lái)自殼牌自身，約占全球LNG貿(mào)易的20%。新的項(xiàng)目也有貢獻(xiàn)，比如在澳大利亞2016年開(kāi)始產(chǎn)氣并加入LNG供給的項(xiàng)目，還有美國(guó)的Sadine Pass LNG項(xiàng)目。
市場(chǎng)方面，2016年，我們贏得了新加坡的LNG供給合同。最近，殼牌在直布羅陀開(kāi)始小規(guī)模液化天然氣項(xiàng)目，盡管市場(chǎng)很小，但能實(shí)現(xiàn)非常優(yōu)異的成本結(jié)構(gòu)，并且未來(lái)該地區(qū)的市場(chǎng)前景也是很好的。亞洲的菲律賓與印尼也有類似的需求，他們的柴油電廠需要天然氣燃料。殼牌還參與了其他LNG項(xiàng)目，在象牙海岸和巴基斯坦。
LNG貿(mào)易形勢(shì)的多樣化，短而少的合同是否會(huì)沖擊LNG長(zhǎng)協(xié)貿(mào)易？
Steve Hill：
人們研究LNG市場(chǎng)規(guī)模與貿(mào)易的靈活性時(shí)，總會(huì)問(wèn)現(xiàn)貨LNG和長(zhǎng)期合約LNG的比例。從過(guò)去的4~5年來(lái)看，全球LNG交易量的1/4~1/3是現(xiàn)貨?，F(xiàn)在合同期限變得更短，金額變得更小，但買(mǎi)方的信用評(píng)級(jí)也隨之下降，意味著貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)的增加。
過(guò)去，大部分長(zhǎng)期LNG合同是賣(mài)給政府國(guó)家石油公司，現(xiàn)在市場(chǎng)發(fā)生了變化，引入新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)入現(xiàn)有的市場(chǎng)。企業(yè)承擔(dān)更多風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，其穩(wěn)定的市場(chǎng)供給也存在風(fēng)險(xiǎn)，因此不會(huì)像20年前那樣有能力簽訂長(zhǎng)期且量非常大的購(gòu)銷和約。但客戶仍對(duì)長(zhǎng)期協(xié)約是感興趣的。
總之，到2020年，我們能夠看到LNG的供給會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，新增2/3的產(chǎn)能會(huì)上線，需求也會(huì)隨之增長(zhǎng)。截至目前，日本LNG的需求上升約10%，韓國(guó)需求上升近20%，中國(guó)需求上升了近30%。同時(shí)，新的國(guó)家還將進(jìn)口LNG，而且一部分LNG貿(mào)易也將回歸歐洲，世界LNG貿(mào)易的前景是光明的。
2017年8月23-25日，第九屆上海國(guó)際石油化工技術(shù)裝備展覽會(huì)將在上海新國(guó)際博覽中心舉行。本屆展會(huì)將有有來(lái)自美國(guó)、德國(guó)、意大利、俄羅斯、法國(guó)、日本、新加坡等52個(gè)國(guó)家和地區(qū)的520家知名企業(yè)參展，展出面積38,000平米。歡迎行業(yè)企業(yè)前來(lái)參展參觀。
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