我國天然氣供應(yīng)主要依靠國產(chǎn)氣、進口管道氣和液化天然氣(LNG)，進口則主要依靠管道氣和海上LNG。而目前的陸上管道氣主要依靠中亞ABC三線，輸送能力550億立方米，2017年實際輸送387億立方米。另外，年通量380億立方米的中俄管道要到2019年底才能開通;年通量300億立方米的中亞D線尚待施工，完工日程未定。
環(huán)顧四宇，氣在何方?答案是進口LNG。管道氣、進口氣量基本可以預期，且管道氣進口涉及復雜的地緣政治與外交博弈，進口海外LNG成為未來最重要的選擇項。LNG是常壓下氣態(tài)的天然氣冷卻至-162℃凝結(jié)成液體，體積約為同量氣態(tài)天然氣體積的1/600，大大節(jié)約儲運空間。
根據(jù)標普全球普氏能源資訊貿(mào)易流動軟件cFlow匯編已完成的航運數(shù)據(jù)，中國在2017年超過韓國成為世界第二大LNG進口國。受冬季供暖需求上升的影響，2017年中國進口LNG同比更是大增近50%。而隨著LNG在我國應(yīng)用的不斷擴大，未來其進口量將呈現(xiàn)較大幅度的增長，業(yè)內(nèi)預計2020年進口量可達到4500萬噸。
另一方面，由于需求旺盛，我國天然氣進口依存度從2007年的2%快速飆升至2017年的近40%。按照國家能源局規(guī)劃，到2020年中國天然氣供應(yīng)要達到3600億立方米，這就意味著，對外依存度或增加到46%。為了保障我國能源安全，國家能源局油氣司有關(guān)人士表示，利用好國外LNG滿足下游需求市場，要加速建設(shè)中游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，同時加快油氣改革力度、提高市場化程度。
中國為何進口如此多LNG
中國成為全球LNG主要進口國之一已經(jīng)是不爭的事實。那么，我國到底還缺多少LNG呢?
數(shù)據(jù)顯示，中國在2017年共進口了3789萬噸LNG，同比猛增了48.4%，2017年12月份，中國進口了505萬噸LNG，同比增加了38.25%，創(chuàng)下中國自2006年開始進口LNG以來的最高月度進口量。從供給端看，近年來國產(chǎn)氣、陸上管道進口氣和海上LNG進口氣，分別占國內(nèi)總供給量的66%、18%和16%。相關(guān)數(shù)據(jù)表明，2017年前9個月中石油就已完成年度LNG長約采購的70%，而前年同期只采購了50%，因此當“氣荒”來臨時不得不從現(xiàn)貨市場加大采購力度。對此，卓創(chuàng)資訊天然氣分析師鄭方元表示，去年天然氣需求量增加是全方位的，工業(yè)、發(fā)電、化工和民用全面增加，尤其在今年強勁的經(jīng)濟勢頭下，工業(yè)用氣和天然氣發(fā)電量的增加比預期迅速，僅非居民取暖部分，總體增量就在20%以上。
回顧2017年，中國“氣荒”受到社會和廣大投資人的關(guān)注。中石油經(jīng)濟技術(shù)研究院日前發(fā)布《2017年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報告》稱，2017年我國天然氣消費量2352億立方米，全年天然氣消費增量超過340億立方米，刷新中國天然氣消費增量歷史，主要受到“煤改氣”、冬季供暖的影響。
需要澄清的是，非供暖季的工業(yè)消耗增長，得到了新增LNG運能支撐，并在大半年內(nèi)實際運作順利，并未導致用氣量猛增。但是，計劃外的“煤改氣”卻是壓垮駱駝的最后一根稻草。資料顯示，截至去年12月底，農(nóng)村“煤改氣”以及燃煤鍋爐改氣，已經(jīng)合計產(chǎn)生約37億立方米的需求增量。此外，包括公共服務(wù)、商業(yè)、交通等領(lǐng)域的需求也有所增長。鄭方元說，由于實際情況超出預期，導致全國天然氣供應(yīng)嚴重緊張。
與此同時，更大的一個問題是供應(yīng)端的減量，加劇了供需緊張。2017年底，原本年運量550億立方米的中亞管道在冬季高峰運量可達1.3億立方米/日，但12月份時供應(yīng)只有8900萬立方米/日，縮減了約4000萬立方米/日。據(jù)海外媒體披露，縮減的原因是，進入冬季以來，中亞國家遭遇寒冷天氣，產(chǎn)氣的土庫曼斯坦，沿途用氣的烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦等國為保本國居民福利用氣，違約減量截流。
新年以來，隨著中亞氣恢復供應(yīng)，各地供應(yīng)形勢有所緩解，LNG價格也開始回落。但亦有熟悉天然氣市場的專家在中亞天然氣恢復正常供應(yīng)時向記者表示，元旦之后形勢將會緩解，但如遇寒冷天氣來臨，還可能再次緊張。
綜上所述，為了彌補用氣缺口，我國進口了大量LNG，也倒逼我國提前成為世界第二大LNG進口國。“氣荒”背后，是天然氣需求不斷上漲。相比便宜的煤炭，天然氣是能源“細糧”，隨著中國公眾對環(huán)境保護重視度日益提高以及中國政府加入巴黎協(xié)定，天然氣在中國能源消費中的比重不斷提高已是大勢所趨。根據(jù)國家能源局的規(guī)劃，到2020年，天然氣消費將占到能源總消費的10%;到2030年，爭取提高到15%，成為主體能源之一。但要實現(xiàn)這個目標，國內(nèi)天然氣產(chǎn)業(yè)的各個環(huán)節(jié)都需要加速改革。
LNG接收設(shè)施建設(shè)急需改善
鄭方元認為，中國是一個“富煤缺油少氣”的國家，未來對天然氣的進口需求會繼續(xù)拉升，而全球天然氣資源的貿(mào)易流通主要形式是LNG。“預計中國這一需求潛力巨大的LNG消費大國，未來LNG進口量將會持續(xù)上揚。”中石油經(jīng)濟技術(shù)研究院天然氣市場高級經(jīng)濟師徐博表示：“國內(nèi)的天然氣開發(fā)由常規(guī)油氣向非常規(guī)油氣轉(zhuǎn)變，其本來就少氣，再找到像塔里木油田、長慶油田這樣的氣田難度較大。”而且，LNG在國際市場的價格遠低于國內(nèi)，例如美國紐交所(NYMEX)天然氣期貨價格僅為3.18美元(1月19日收盤價)，換算成人民幣不到1元/立方米，而且這一價格還在不斷下跌中。
因此，在一段時間內(nèi)加大進口LNG是有充分理由的，快速建設(shè)更多的LNG接收站和儲備能力也是十分必要的。截至2017年底，國內(nèi)已建成LNG接收站17座，分布在沿海11個省市;開工建設(shè)和工程竣工共9座，分布在5個省市。但是，多數(shù)LNG接收站都建在南方，儲氣能力和LNG接收能力的相對落后成為目前制約中國天然氣市場發(fā)展的瓶頸，而解決這一問題卻難一蹴而就。“為解決天然氣供應(yīng)的問題，增加進口LNG是必然的，但是目前華北地區(qū)只有大連、天津、青島、河北曹妃甸四個LNG碼頭，這讓國際現(xiàn)貨LNG資源不可能快速到達中國，而北方正是用氣大戶。”隆眾資訊分析師王皓浩坦言。
市場化可以解決LNG接收站建設(shè)成本問題。目前，“三桶油”占據(jù)了絕大部分LNG進口份額，而隨著市場需求近幾年不斷增長，民資也進入了這個領(lǐng)域。2012年6月，東莞九豐LNG接收站投入運營，成為首個成功運行的民營LNG接收站，但其接收能力并不大，僅為30萬噸/年。2017年6月，廣匯能源建設(shè)的啟東LNG接收站迎來首艘LNG運輸船，該接收站一期設(shè)計產(chǎn)能為60萬噸/年。新奧舟山LNG接收站將于2018年6月投產(chǎn)，一期項目接受能力達300萬噸/年。
“三桶油”之外的第二梯隊進入LNG市場，擴大了天然氣來源，正在改變中國氣源的供應(yīng)結(jié)構(gòu)。長期關(guān)注油氣領(lǐng)域的思亞能源咨詢公司執(zhí)行總裁李遙預測，到2020年，LNG的第二梯隊接收能力將占16%，到2030年將達到1/3，成為不容小覷的勢力，而2016年這一比例僅為2%。
國家發(fā)展改革委國際合作中心國際能源研究所副所長白俊認為，相比開放上游勘探開發(fā)市場和新建LNG接收站，推進現(xiàn)有接收站開放和增加LNG采購是增加天然氣供應(yīng)最快的辦法。
油氣改革亟待提速
不過，即使進口LNG能夠大幅增加，儲氣設(shè)施缺乏的瓶頸若不緩解，“氣荒”仍難避免。天然氣消費具備強烈的季節(jié)特征，在供暖季為全年的消費高峰。徐博分析，當前中國儲氣設(shè)施的實際工作氣量約為80億立方米，按照2017年預計近2400億立方米的消費量測算，儲氣量僅占年消費氣量的3.3%。
根據(jù)國際天然氣聯(lián)盟(IGU)的經(jīng)驗，一旦天然氣對外依存度達到30%，則地下儲氣庫工作氣量剛需消費量將超過12%，而我國天然氣對外依存度近40%。當前世界供氣調(diào)峰應(yīng)急儲備能力平均約為10%，其中發(fā)達國家和地區(qū)在17%~27%之間。相比天然氣成熟市場，中國儲氣庫的容量嚴重不足。中石油勘探開發(fā)研究院戰(zhàn)略規(guī)劃室有關(guān)人士表示，管道和氣源都不是制約當前天然氣供應(yīng)的瓶頸，儲氣設(shè)施不足才是，如果有豐富的儲氣設(shè)施，在淡季可以進口更多的管道氣和LNG，冬季自然就可以彌補缺口。
儲氣庫投資相當大。資料顯示，中石油新疆呼圖壁儲氣庫總?cè)萘考s為80億立方米，工作氣量約為40億立方米，總建設(shè)費用約為110億元人民幣，而這還不包括需要注入約40億立方米墊底氣(提前注入約總量一半作為底層氣體)的氣價成本。國家發(fā)展改革委價格檢測中心研究員劉滿平日前表示，當前工作氣量單位儲存空間投資額高達3~6元/立方米。此外，一個儲氣庫從建成到完全投入運營，還需要大約5~6個采氣-注氣循環(huán)，才能利用其全部容量。
面對如此高昂的投資，儲氣設(shè)施供氣卻沒有任何的價格激勵措施，在供氣時的價格與其他氣源無異，這讓投資建設(shè)儲氣庫毫無吸引力可言。價格雙軌制的存在，讓售氣公司存在大量購入低價居民用氣再轉(zhuǎn)賣給高價工商業(yè)市場用戶的動機，供氣企業(yè)也更愿意高價賣氣給工商業(yè)用戶供氣以獲得更多利潤。劉滿平認為，儲氣庫建設(shè)存在政府與企業(yè)責任不清的問題，國家戰(zhàn)略保障與商業(yè)功能定位不明，挫傷了企業(yè)建設(shè)儲氣庫的投資積極性。世界通行的做法是，跨地區(qū)供應(yīng)商負責季節(jié)調(diào)峰，本地供應(yīng)商負責月調(diào)峰，燃氣商業(yè)用戶負責周和日調(diào)峰，而在國內(nèi)，調(diào)峰責任全部由跨地區(qū)供應(yīng)商，也就是國家石油公司獨家承擔。
“天然氣基礎(chǔ)設(shè)施尚未實現(xiàn)第三方公平開放，導致系統(tǒng)內(nèi)的管網(wǎng)、儲氣設(shè)施和LNG接收站存在自身利用率不高，而系統(tǒng)外想進又無法進的困境。”劉滿平也表示，目前國內(nèi)天然氣上中下游協(xié)調(diào)發(fā)展還不均衡，要加快LNG接收站和儲備體系建設(shè)，推動基礎(chǔ)設(shè)施的公平開放、互聯(lián)互通和深化天然氣價格機制改革，應(yīng)按照“放開兩頭，管住中間”和“讓市場在資源配置中起決定性作用”的改革思路，逐步理順存在的問題。
國家能源局油氣司人士也向記者表示，去年底發(fā)生的“氣荒”正是加速天然氣市場化改革的契機。中國是世界上成長最快的天然氣市場，隨著市場化程度的提高，中國在國際能源市場上的發(fā)言權(quán)也必將進一步提升，這有助于降低中國的天然氣進口成本，有助于中國能源消費結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。
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